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券商财富管理转型全记录:“韭菜”不好割了 券商都开始转型

日期:2019-9-27(原创文章,禁止转载)

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年后至今A股开启“小牛”模式,券商股更是涨得一枝独秀,小编购买的证券公司分级基金也在约两个月的时间内由浮亏到浮盈37%。3月6日晚间上市券商迫不及待集中发布2月份经营情况,营收、净利润同比增长大多翻倍,其中海通证券、国泰君安证券2月净利均超9亿元,可谓“三年不开张,开张吃三年”。然而就在刚刚过去的2018年,券商还集体陷入营收困境:受佣金率下滑、交易量低迷、A股去散户化、金融科技潮起等多重因素的影响,作为证券行业收入“顶梁柱”的经纪业务遭遇了一波“滑铁卢”,经纪业务营收在证券公司中占比逐年下降。面对新的市场和监管环境,证券全行业陷入摆脱传统路径依赖、寻找新增长点的焦虑中。历经了20年发展的券商经纪业务,亟待通过财富管理实现转型和升级。

一轮大涨过后,券商危机就解除了吗?转型动力还在吗?在业内看来,即便是2015年的“大牛市”带来的“大丰收”,对券商经纪业务来说也不过是“回光返照”。无论如何,全行业改革的大幕已然开启,整合洗牌悄然展开。未来,头部券商和中小券商在这场转型中或出现分野,对大多数中小型券商来说,找到自身特色,打好差异化竞争牌,或为未来生存之道。多年后,证券行业格局尘埃落定,人们再回首,或许会发现,一切在2018年就已现征兆。

欧美投行转型经验表明,专业理财顾问在券商转型中起到关键作用。国内券商转型最大的瓶颈之一在于专业投顾团队的匮乏,这一队伍及与之配套的产品与客户体系建设正成为券商未来竞争力的核心环节。

在此背景下,新财富携手金贝塔于2018年启动首届最佳投资顾问评选),旨在通过客观、公开、公正的选拔方式,帮助全行业发掘优秀投顾人才,总结优秀投顾人才和投顾团队的成长培育经验,从而助力券商打破转型过程中的人才瓶颈,推动券商经纪业务向财富管理转型。经过近7个月的“投资管理能力评价”、“服务能力评价”考察,81位投顾脱颖而出,获评“新财富最佳投资顾问”,中信建投证券等10支团队获评“新财富最佳投资顾问团队”。

与这场89家券商、19家证券投资咨询公司积极参与,13000多人参评的国内资本市场至今为止参与人数最多、规模最大的投顾评选活动同步,我们也启动了对证券经纪全行业财富管理转型的记录观察。

“首届新财富最佳投资顾问颁奖典礼暨高峰论坛”将于2019年3月22日(星期五)上午在深圳隆重举行。各家券商领导、经纪业务部、财富管理部负责人将齐聚一堂,一起深入交流与讨论,畅谈财富管理大时代。

下午,我们还将举行“201乌鲁木齐癫痫病哪家最好9新财富财富管理跨界闭门交流会”,拟邀请银行、券商、第三方理财、公私募等机构进一步的闭门深入交流。同时,我们还将特别举办一场别开生面的“我是投顾”脱口秀,15家券商精选的15位最佳投资顾问投资战法首次揭秘,这也是首届最佳投顾在广大买方机构、中小投资者面前的首次亮相!

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“割韭菜”型客户消耗模式缺陷尽显

经纪赚佣金时代渐行渐远

一直作为证券行业收入“顶梁柱”的经纪业务,近年来在经受考验。一方面,券商经纪业务(代理买卖证券业务)收入自2015年6月抵达1584.35亿元历史小高峰后就一路开启下滑之路。2018年上半年,全行业经纪业务收入只有363.76亿元,仅为2015年同期的1/4不到,距离高点差距巨大(表1)。

另一方面荆州治疗癫痫好医院,经纪业务收入占券商收入的比重也明显下滑(表1)。从2011年至今全行业131家证券公司的收入构成看,经纪业务一直是占比较大的板块,2015年之前,其占比多数时间在40%-50%之间,最高时超过54%,最低时也有38%。2015年之后,经纪业务收入占比急转直下,连续三年低于30%,2018年上半年已降至28.7%。

与之相对应的是,A股证券交易量屡创新低。Wind数据显示,2018年12月11、12日,上交所交易量创出三年地量,连续两天不足900亿元。

有人会根据过往经验说,这是市场周期导致,下一波牛市到来,券商经纪业务就能够重返巅峰了。

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